U osnovnim podacima se popunjava set podataka koji definise samo preduzeće.
Naziv preduzeća
PIB
Domen
Definicja Logo-a
Radna vremena
I dodatni set podataka za užu definiciju.
Definiše naziv predmeta.
Šifra predmeta mora biti jedinstveni identifikator za svaki predmet.
Kako ne bi došlo do ponavljanja istih šifri, preporuka je da se šifra kreira na sledeći način:
Iz kartice onBoarding, zatim odabirom opcije Process templates, vidimo listu svih procesa. Odabirom jednog od procesa, kopiramo njegovu jedinstvenu šifru, i na taj način se realizuje import iz galerije.
Definiše grupu predmeta kojoj pripada radi lakše navigacije kada je prisutan veći broj predmeta u sistemu.
Definiše boju predmeta.
Definiše da li prilikom kreiranja predmeta nudi pollja za unos klijenta i kontakta ili ne.
Kod predmeta koje se odnose na klijenta ovo polje treba biti štiklirano u suprotnom ne treba biti kako se nepotrebna polja ne bi prikazivala.
Definiše da li će otvaranje novog predmeta nuditi izbor odgovorne osobe.
Definiše da li će otvaranje novog predmeta nuditi izbor datumskog polja follow up -a.
U koliko se follow up nudi , ova opcija definiše da li je unos obavezan ili ne.
Definiše da li će biti ponudjeno standardno polje za opis predmeta (text area), ili ga ne želimo koristiti jer će predmet biti opisan kroz njegove atribute.
Definiše da li će prilikom kreiranja novog predmeta i u osnovnim podacima predmeta nuditi definisanje i izbor dostavnih adresa po definisanom klijentu, kao i omogućiti otvaranje novih.
Definiše da li će prilikom kreiranja novog predmeta i u osnovnim podacima predmeta nuditi izbor načina plaćanja definisanih kroz postavke načina plaćanja.
Za predmete koji se tiču definisanja baze znanja , ili prikaza sadržaja na web satu , ovo polje nudi izbor i kreiranje novih stranica u strukturi i pridruživanje predmeta nekoj od stranica.
Definiše da li će se u predmetu prikazivati uvid u dugovanje za izabranog klijenta.
U polje Template unosimo odgovarajući šablon koji će se primeniti na predmet koji kreiramo. Najčešće korišćeni template je template2, koji ima širinu forme 70%, dok je 30% širina komunikacije.
Polje Odgovorna osoba omogućava da za svaki predmet imamo prikaz osobe koja je odgovorna za taj konkretan predmet. Odabirom odgovorne osobe izlistavaju se sve osobe koje postoje u sistemu, i jednostavnim klikom na željenu osobu, vršimo njeno postavljanje na ovu poziciju.
Ukoliko želimo da se prilikom otvaranja predmeta kreira prodajni dokument, izaberemo ga iz padajuće liste. U zavisnosti od izabranog dokumenta, popunjavaju se odredjeni podaci.
Inicijalni sort definiše koji će biti početni poredak predmeta na aplikaciji. Postoje ponudjene opcije, kao što su sortiranje po datumu, partneru, korisniku i td.
Podrazumevani filteri nude sve atribute koji su definisani kao searchable. Moguće je definisati više atributa. Svrha ovih filtera jeste da definiše početne filtere kada se otvori konkretan predmet.
Uokvirena opcija predstavlja prikaz svih postojećih filtera, odnosno svih polja koja su podešena da budu serachable
Definiše ponašanje polja za unos projekta prilikom kreiranja novog predmeta i atributima osnovnih podataka u predmetu.
Štikliranjem polje projekat u predmetima se pojavljuje polje koje nudi izbor projekta i njegove faze , definisanih po izabranom subjektu/klijentu za koji u datumima otvaranja i zatvaranja projekta odgovara datumu predmeta.
Definiše da li je unos projekta obavezano polje pri kreiranju i izmeni predmeta.
Predmet nudi sve aktivne projekte ne uzimajući u obzir izabranog klijenta.
Prilikom otvaranja novog predmeta polje projekta će automatski biti popunjeno definisanom vrednošću.
Omogućava definiciju koji od projekata osim projakata definisanih za izabranog subjekta će biti ponudjeni u biranju projekta. Moguće je uneti više vrednosti.
Još jedna od funkcionalnosti jeste dodavanja delova teksta (objašnjenja) iz baze znanja za konkretne predmete. Ukoliko bismo označili opciju Web page, a zatim u polje pored uneli brojeve strana, dobićemo gotov tekst iz baze znanja koji će biti prikazan za ovaj predmet. Na ovaj način, znatno je olakšano pozivanje i prikaz tekstova iz baze znanja, bez korišćenja linkova, vec jednostavnim izborom uz pomoć pretraživača.
Omogućava da prilikom kreiranja novog predmeta , prvo polje koje se popunjava za unos je padajuća lista koja nudi pretragu po postojećim predmetima i negovim definisanim atributima, i na novom predmetu popunjava sva polja koja se isto zovu kao i polja na poslednjem izvornom predmetu koji zadovoljava rezultate pretrage, i u atributima im je čekirana opcija "učestvuje u prenosima".
Izbor tipa predmeta na čije se podatke pozivamo. Može biti isti tip predmeta ili bilo koji drugi.
Izbor polja definisanog tipa po kojima će se pretraživati i koje će prikazivati u padajućoj listi.
Definiše ponašanje zadataka u željenom predmetu, da li će biti unošeni kao lista zadataka koja će se zatvarati kroz evidenciju aktivnosti po predmetu ili će i nuditi opciju kreiranja povezanog predmeta željenog tipa.
Nudi izbor tipova predmeta , i kreirani zadaci će dobiti opciju kreiranja predmeta , kojim će se kreirati povezani predmet željenog tipa.
Nudi atribute predmeta na kojem želimo kreirati zadatke u kojem će popuniti vrednost naziva zadatka, a u opisu će popuniti opis zadatka.
Definiše ponašanje evidencije aktivnosti po izabranom predmetu.
U koliko je izabrana ova opcija prilikom unosa aktivnosti će ponuditi da korisnik definiše tim ljudi koji je učestvovao u realizaciji aktivnosti.
Korisniku će u aktivnosti biti ponudjen izbor projekta ukoliko treba da se obezbedi drugačiji unos projekta po aktivnosti u odnosu na projekat definisan predmetom.
Ukoliko je ovo polje definisano, kada zaposleni po tom predmetu klikne na timer za početak merenja vremena po izabranom predmetu, predmet će promeniti status u definisani.
Nudi izbor definisanih poslovnih dogadjaja narudžbina ili izdavanja/faktura. U koliko je definisana vrednost priliom unosa aktivnosti i njene potvrde , automatski će se otvoriti novi dokument izabranog tipa , kako bi korisnik mogao da unese utroške roba i materijala nastalih po definisanoj aktivnosti.
Ove opcije su veoma bitne, posebno u slučajevima gde postoje zaposleni koji obavljaju neke vrste aktivnosti, ali nisu korisnici u sistemu, već vođa tima unosi aktivnosti za njih, uključujući i detaljne opise i vremena trajanja konkretnih aktivnosti. Neophodno je unositi i čuvati satnice i vremena utrošena za određene aktivnosti za sve zaposlene , bez obzira da li su korisnici sistema, zbog obračuna i pregleda odrađenih aktivnosti po svakom predmetu.
Kalkulacija utoška je sumiranje troškova vezanih za određene aktivnosti. Kalkulacija utroška kreira novi dokument tipa narudžbine na osnovu definisanih utrošaka i povraćaja.
U segmentu za kalkulaciju utrošaka, u polja dokumenti zaduženja i dokumenti razduženja, iz padajuće liste, biramo konkretna dokumenta za predmete na koje se odnose.
Definišu se poslovni dogadjaji bilo narudžbina ili izdavanja , čiji se svi dokumenti tog tipa sumiraju po stavkama i time kreiraju zaduženje po konkretnom predmetu.
Dokumenti razduženja u poslovnom kontekstu predstavljaju zvanične zapise o povlačenju ili prenosu odgovornosti za određene resurse, proizvode ili usluge iz organizacije, i oni se po definisanim poslovnim dogadjajima oduzimaju od ukupnog zaduženja.
Ukoliko je opcija štiklirana , kalkulacija će biti opterećena stavkama unetih aktivnosti i definisanim uslugama po njima.
Ukoliko aktivnosti ulaze u kalkulaciju , štikliranjem ove opcije će stavke aktivnosti biti sumirane po tipu usluge evidentiranim po unetim aktivnostima.
Odobrenja za predmete predstavljaju formalne dozvole ili autorizacije koje su neophodne za pokretanje, izmenu ili završetak određenih poslovnih operacija ili aktivnosti unutar sistema.
Odobrenja određuju u kom statusu predmeta treba da se definiše putanja odobrenja ka tom predmetu.
Odobrenja definišu u koji status će prebaciti taj predmet kada je postavljena putanja odobrenja. Nije moguća ručna promena statusa, već se automatski menja. Kada se odobri, prebaciće u status odobren, a ukoliko se odbaci, biće u statusu uspešno.
Autorizacija predstavlja proces dodeljivanja specifičnih pristupnih prava i privilegija korisnicima sistema. Ova prava određuju koje funkcionalnosti, podatke ili modul? korisnik može pristupiti ili izmeniti unutar sistema, obezbeđujući siguran i kontrolisan pristup informacijama i poslovnim procesima. Autorizacija se koristi kako bi se osiguralo da samo ovlašćeni korisnici mogu izvršavati određene operacije, čime se održava integritet podataka i smanjuje rizik od neovlašćenog pristupa ili manipulacije informacijama.
Prikaz svih segmenata kojima predmet može da pristupi. Postoji opcija odobrenja pristupa svim predmeti, ili manuelan izbor stavki po predmetu.
Prikaz autorizacija po ovom predmetu vrši se na segmentu Radna mesta. Označavaju se različita zaduženja za svako radno mesto posebno.
Importovanje podataka po predmetu na osnovu definisanih šablona.
Osvežavanje predmeta koje pokreće sve preračune po definisanim pravilima.
Kako bismo na jednostavniji način pronašli željeni predmet, koristićemo filtere. Postoji opcija prikaza svih ili samo otvorenih (aktivnih) predmeta.
Zatim, postoji pretraga predmeta po statusu.
Predmeti mogu da se filtiriraju po datumu početka i završetka.
Pritiskom na dugme Osveži Predmete pokreće proceduru koja izvršava pravila po tom predmetu. Najčešće se koristi u slučajevima kada odradimo izmenu nekih pravila na predmetu, pa želimo to pravilo da primenimo i na predmete koji su ranije kreirani (po starom pravilu).
Dugme Osveži Elasticsearch vrši ažuriranje SQL kataloga ponuda. Koristi se u slučajevima kada se vrše grupne izmene, nakon import-a podataka, kako bi se osvežio katalog.
